Der andere Blick auf Boom und Krisen

Sehr geehrter Herr Fricke,

vielleicht finde ich in Ihnen jemanden, der bereit ist mir folgende Fragen zu beantworten:

Zahlenquelle: Rechnungsprüfer der Währungshüter der Nationalen Banken der USA

Zum 30. Juni 2011 waren die Top 25 Holding Companies in den USA im Besitz von Derivaten im “Wert” von 332.762.954 Millionen Dollar.

Seit dem 30. September 2008, also etwa zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs von Lehman Brothers, hatten die Top 25 Holdings / Banken in den USA 184.729.848 Millionen Dollar an Derivaten im Portfolio.

Das ist ein Plus von 148.033.106 Millionen an Derivaten in nur 33 Monaten, bei den Top 25 Holding Companies in den USA.

Zum 30. September 2011 waren es “nur noch” 326.159.678 Millionen Dollar in den Portfolios dieser Top 25 Holdings / Banken.

332.762.954 Millionen Dollar – 326.159.678 Millionen Dollar = 6.603.276 Millionen Dollar weniger an Derivaten in 3 Monaten.

Ich vergesse nicht das Geschäftsmodell der Swaps. Quelle: IDSA
Eine weitere Quelle ist die TSA GmbH, von einem damals beamteten Staatssekretär mit Namen Assmussen in die Welt geschleust. Alle deutschen Top-Banken sind Gründungsmitglieder, manche sind inzwischen Pleite. TSA wird nicht müde laufend Erfolgsmeldungen zu verbreiten. Was treibt die Finanzwelt da für ein seltsames Spiel? Herr Fricke, wozu brauchen wir diese komischen Dinger, das OTC Volumen liegt heute bei rund 700 Billionen Euro, eigentlich?

Fakt ist, dass, sehr viele einzelne Banken vom Volumen her mehr Derivate im Portfolio haben, als das gesamte deutsche Bruttoinlandsprodukt. Sagt Ihnen der Name JPMorgan etwas in diesem Zusammenhang? Also “Versicherungen” die auf Staatsanleihen abgeschlossen wurden, die kollabieren zuerst. Dann sind weitere Banken betroffen, die genau diese Bank für einen solchen Fall versichern. Dann die nächsten, die genau die weiteren Bank gegen diesen Ausfall versicherten, usw.. Bei der Umschuldung von griechischen Anleihen, hätte der CDS-Verband schon einen Event auslösen können. Es ist kein Wunder, dass die das noch nicht gemacht haben, denn der “Credit International Swaps and Derivatives Association” klar, was das für mögliche Auswirkungen hätte…!
Was es nicht alles an Swaps gibt: Währungs-Swaps, Asset-Swaps, Constant Maturity Swaps, Equity Swaps, Total Rate of Return Swaps, Devisen-Swaps, Zins-Swaps, Warengut-Swaps, Variationen von Swaps.

Herr Fricke, die Dinger sind ebenfalls mit CDS/CDO etc., über Stufen hinweg, untereinander, miteinander „besichert“. Es handelt sich um ein Volumen von 196.940.468 Millionen Dollar, 96% dieser Derivate gehen auf die Kappe der 5 Top Holdings / Banken. Diese 5 Holdings / Banken sind für diese „Verbesserung“ verantwortlich.

Herr Fricke, welche Deckung haben eigentlich die Derivate Dinger, ist es nur der Hebel?

Zeitlicher Ablauf der Krise:
1. Bankenkrise: Derivateberge in den Kellern, die noch größer als zu Zeiten Lehman Brothers sind.
2. Derivatekrise: Wird erst sichtbar, wenn die erste große Bank kollabiert, oder ein Staat pleite ist. Denn dann kommen die realen Zahlungsverpflichtungen, und Mega-Banken die deswegen gerettet werden müssen.
3. Eurokrise: Diese wird von der Politik zur Europakrise gemacht wird. Wie wenn die Wirtschaftsunion kollabieren würde, wenn man den Euro nicht mehr hat!
4. Wirtschaftskrise: Das Wachstum ist dramatisch eingebrochen. Warum wohl?
5. Schuldenkrise von Staaten: tJetzt erst kommen die Staaten in die Bredouille. Bei Lehman Brothers war das Geld der Staaten noch vorhanden um zu “retten”.
7. Notenbankkrise: Die Europäische Zentralbank hat illegal Staatsanleihen von Euro-Staaten aufgekauft. Inzwischen wird schon offen darüber gesprochen, wie man aus einem “Euro mit einer Hebelwirkung 5 Euro” machen kann. Das Staatsanleihen gekauft werden, ist de facto schon eine weitgehend ungehemmte Geldschaffung.
8. Blankoscheck für EFSF und ESM Krise: Man versucht mit noch mehr Schulden die Krise hinaus zu zögern.
9. Strategiekrise: Die “Hauptstrategie” besteht derzeit darin, diejenigen mit einer anderen Meinung mundtot zu machen. Keine EU-Regierung konnte bisher erklären wie und warum der Euro “gerettet” werden soll. Warum probieren Sie es immer noch?

Wann, Herr Fricke, werden sie dem Monetarismus des Neolib wegen erwiesenem Unsinn abschwören?

Herr Fricke, kollabiert die Wirtschaftsunion, wenn es den Euro nicht mehr gibt?

Europa ist nach wie vor der Spielball der Derivate und der faulen Staatshaushalte die durch Politiker mit der falschen Ideologie verursacht wurden und immer noch das Sagen haben! Stimmt dieser Ansatz, Herr Fricke?

Ich verstehe nicht, wie ein Land wie Südkorea mit rd 50 Millionen Einwohnern zum
Shooting Star der Weltwirtschaft werden konnte. Werften, Autos, Handys etc.
An wen hat Südkorea Souveränität abgegeben, wo sitzt die Zentralbank Südkoreas,
an wen leistet es Milliarden-Zahlungen wie Deutschland an die EU? wen muss es retten?
Herr Fricke, ich glaube einfach nicht, dass es für ein gesundes Land notwenig ist, Souveränität an übergeordnete Institutionen abzugeben.

Sg Hr. Fricke,

Der Titel Ihrer Kolumne lautet: „Demokratische Illusionen“-
Im Gegensatz zu Ihnen wünsche ich mir, dass die „Demokratischen Illusionen“ möglichst lange aufrecht erhalten bleiben können.

Konstitutionell leben wir ja in Europa in repräsentativen Demokratien. Nur vertieft sich die Kluft zwischen dem Souverän und den Entscheidungsträgern immer weiter. Je nach Naturell äußert sich diese Kluft in dem einen Land in Form von Massenprotesten, in dem anderen in Form von geharnischten Kommentaren der gerne als Wutbürger diskreditierten Foristen.

Wen repräsentieren also die EU-Eliten?
Die naheliegenste und plausibelste Antwort ist: sich selbst.
Die Frage ist nur wie lange das gut geht.

Werter Herr Fricke, im Prinzip richtig, aber leider weit an der real existierenden Welt vorbei.
Eine gemeinsame Währung ist nur dann möglich, wenn ALLE Beteiligten ein Interesse daran haben, dass es eine GEMEINSAME Währung gibt. Betonung auf „gemeinsam“.
Länder die eine gemeinsame Währung nur deshalb haben möchten, weil sie für sich daraus einseitige Vorteile ziehen wollen, haben ein völlig anderes Interesse. Das gilt für Griechen, die sich keinerlei Haushalts Disziplin auferlegen wollen/können(?), so lange es irgend geht, genauso wie für Deutsche, die meinen mit Lohndrückerei sich folgenlos Vorteile auf dem Exportsektor schaffen können. Beide tun dies zwar, weigern sich aber wenn „the $hit hits the fan“ die Konsequenzen zu akzeptieren.
Ausserdem weigert man sich geschriebene und unterzeichnete Verträge zu akzeptieren. Maastricht sagt eindeutig, dass Europa KEINE Schuldengemeinschaft ist!

Der US $ funktioniert genau deswegen, weil die „Mitgliedsstaaten“ halt einfach Pleite gehen, wenn sich die Bürger aus welcher Dummheit heraus auch immer, inkompetente oder korrupte Regierungen wählen, die es so weit kommen lassen. Dadurch reguliert sich das System von allein, also genau das, was in Europa derzeit nicht geschieht weil so etwas für den Euro nicht etwa fehlt, sondern weil es so nicht gewollt wird!
In Griechenland, wie auch den anderen „Schuldnerländern“ geht es einzig und allein darum, dass wegen Korruption und Dummheit und Habgier gegebene Kredite der Banken von den Staaten nicht zurück bezahlt werden können.
Es ist eine Lüge, dass die Rettung der Banken alternativlos war, weil diese systemrelevant seien! Der Schaden hätte sich nicht nur in Grenzen gehalten, sondern er hätte die Richtigen getroffen.
Der Euro hätte kein Problem, kein Rettungsschirm wäre nötig geworden. Es ging einzig und allein darum WER die Konsequenzen zu tragen hat.
Die Verursacher des Problems oder der Steuerzahler.

Wenn Banken aus Habgier Milliarden Kredite an Staaten vergeben, von denen sie seit Jahren wissen, dass diese niemals in der Lage sein werden diese auch wieder zurückzuzahlen, dann muss man lediglich diese Banken und ihre habgierigen Anleger diese Verluste tragen lassen, und das Problem das wir heute haben wäre erst gar nicht entstanden. Das System hätte sich innerhalb eines einzigen Tages, wahrscheinlich sogar nur ein paar Stunden selbst reguliert! Aber der freie Markt soll ja nur so lange frei sein, wie er ganz bestimmten Interessen hilft!

Und ging niemals um eine funktionierende Regulierung des Systems! Es ging und geht nur darum ein System so zu retten, das es den einschlägig Bekannten auch weiterhin ermöglicht, ihr Business, genannt Abzockerei, ungehindert weiter zu führen!
Es war der korrupte und verbrecherische Deal zwischen Finanzwelt und Politik, diese faulen Kredite mit Steuergeldern zu re-finanzieren, der das jetzige Ausmass der Kosten erst möglich machten. Der Bürger hat bei Wahlen diese Regierungen legitimiert, und muss nun die Konsequenzen seiner Entscheidungen tragen, bzw. bezahlen.

Korrekt?